前言近期中央电视台晚间新闻报道贵州正安县吉他产业拉动当地经济脱贫致富，上百家企业年产吉他200 万把，成为当地特色经济。且不说报道数据是否准确，就这突然冒出的正安吉他产业集群，可以看到又一个乐器产业集群转移的亮相，因为这些企业基本是从广东转移过去的。在制造业成本持续增长，出口市场多变，国家严厉整顿环境的情况下，为什么出现区域乐器产品快速增长的现象呢？不禁使我们联想到2015 年底，几十家手工提琴制造企业，集体从北京马驹桥地区迁往河南榷山县，并成立了河南提琴协会亮相上海国际乐器展；浙江德清乐舍“钢琴产业之乡”承接外来钢琴企业订单骤增，

“形势一片大好”。在产品转移和企业迁移的背后反映了什么问题呢？不能不引起业内的关注和企业的思考。

面对世界乐器制造、消费大国的光环，我们应当看到，这一阶段性产业和产品转移反映了两个问题，一是制造企业迫于成本和环境的压力，集群式向用工成本较低，发展环境相对宽松的地方转移，努力寻求低成本运营机会；二是全国创建特色乡镇建设，促进经济欠发达地区政府出台招商引资政策，急于培育文化产业集群，加速了企业转移。从表象看，乐器行业似乎出现了意想不到的发展机遇，但从内在要素分析，表明得是企业负担难以承受，反映制造成本持续增高，市场价格空间压缩，环境改造投入和原驻地政策变化等等。从地理经济角度分析，制造业在成本要素发生重大变化时，产业集群就有可能转移。如果遇到材料、人才、政策等因素拉动，产业或产品转移就会一触即发。

面对企业和产品的转移和市场洗牌，我们应当保持清醒的头脑，看到产业发展环境的变化和市场发展趋势。目前中国乐器产业发展环境有三大变化，变化之一，中国乐器行业经过30 余年技术改造和开放式经营，在普及品生产销售方面占据了世界领先的重要位置，不论是钢琴、提琴、吉他、西管乐器，还是电声乐器、打击乐器、手风琴、口琴等，产销量都达到全球50-70%。但是国际市场持续低迷，国内需求追捧品牌，迫使乐器企业加快产品更新换代，持续30 年低成本打价格战已经是过去时，品牌与质量成为市场焦点；变化之二，从材料成本上涨到人工成本高居不下，从质量成本增高到环境改造高压，乐器中小企业已经难承重负，企业经营者处在进退两难的之际；变化之三，乐器产销市场已经扩展到社会音乐教育和音乐文化生活市场，科技创新和互联网给乐器产业带来机遇和挑战。这三大变化，必然促进企业技术进步和管理创新，推动产品更新换代，但也一定会有一些企业无法生存，面临关停并转危险。

事实表明，中国乐器产业已经步入提升整合阶段，我们应该透过现象看本质，不要被一时一事的成功而自满，克服盲目、浮躁的情绪，把短期的产品和产业转移作为手段，立志在技术进步和产品质量上下功夫，准确把握企业发展战略，在市场洗牌中保持主动权和特色优势，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

近期，协会组织了制造企业生产经营状况调查问卷，从生产要素、市场、科技和企业诉求等方面研究存在的问题，得到众多骨干企业的关注和参与，现将有关问题分类整理，并向行业通报。

( 一) 概况

协会秘书处从调查问卷整理分析，表明乐器行业2017 年市场总趋势是增长的。实现两位数增长占38%，一位数增长占22%，基本持平占32%，下降占8%。但是出口情况不容乐观，国内市场二三线城市增长20%，电商增长17%，学校采购增长15%。乐器企业成本压力继续攀升。主辅料、人工、管理、税收，销售成本中成品库存19%，应收账款21%，可见市场流动性减弱，仓储运费也明显增长。2017 年普遍反映环保整顿压力大，近期有不少企业处在整改停产状态。从品牌与创新方面分析，企业自主品牌比例明显上升，自主品牌在总产量比例也呈上升趋势，品牌宣传、科技和创新投入也大幅增加，体现了乐器企业转型升级的投入和效果比较明显。从规范市场方面看，企业对打假维权呼声越来越高。

（二）国内外市场

（三）成本变化情况

（四）品牌与科技创新情况

（五）行业、企业诉求

此次问卷调研中有18 家企业共反映了25 条行业、企业诉求。

1、反映企业成本增高，中小乐器企业税负过重。尤其是劳动密集型民族乐器生产的小微企业，劳动力成本占总成本50% 以上，采购材料进项税少。希望行业协助政府主管部门，研究落实支持小微企业的相关政策。

2、许多企业继续呼吁提高乐器出口退税率。前年，钢琴出口退税已经从13% 提高到17%，希望能把这一政策扩展到所有乐器产品。

3、反映今年环保整顿检查造成不少企业停产整顿问题，江苏、河南、浙江、河北、广东等省市比较突出。一方面大家理解国家出台最严厉的环保政策是出于全球环境保护的需要，但希望在方法和技术措施等方面给予指导和支持。

4、钢琴制造企业提出“进口二手钢琴问题”。反映年进口10 万多架二手钢琴，由于超低价进口，产品信息缺失，质量不稳定和假冒伪劣现象严重，极大地损害了钢琴产业，也破坏了乐器市场秩序，给消费者造成困扰和伤害。希望能尽快出台有关技术和贸易保护措施，扭转被动局面。

5、不少企业反映乐器市场无序竞争比较严重，打假维权成本高。希望加强行业引导和监管，倡导行业、企业自律。6、吉他产业再次提出限制玫瑰木产品出口，采取出口许可证就不能享受出口退税，造成吉他企业成本压力和经营困难。希望能研究扶持乐器企业出口的相关政策。7、不少企业反映今年原辅材料涨价压力继续加大。一些企业还提供了典型案例。例如：乐器纸包装箱和纸板，一家企业在8 月8 日至17 日，连续三次收到供应商涨价通知，先上调10%，接着在上调基础上，又上调8%，随后又上调6%，一个月竟上调了25% 以上。

综上所述，乐器行业在国际市场变化，制造成本增长等不利因素影响下，坚持科技、市场和管理创新，1—8 月取得了可喜的成绩，同时又面临产业调整、升级和新市场拓展的挑战。协会秘书处和各分支机构，应针对行业、企业情况采取积极应对措施，加强行业交流合作，积极解决企业提出的问题。协会将在认真梳理诉求，同时深入开展调查研究，在行业内能够推动的，及时提出相应的措施；需要政府主管部门采取措施的及时上报，争取相关政策支持。经过改革开放30 多年的努力，乐器行业基本完成了原始积累阶段，当前，新一轮企业品牌创新，科技进步和环境改造已经迫在眉睫，制造成本增高要靠质量、技术和品牌附加值来消化。丢掉幻想，破釜沉舟才能在烈火中永生。