2012年，世界经济增长总体上呈现放缓态势，发达经济体复苏动力不足，重创后的乐器行业继续处在恢复休整状态。区域性产业转移加速、新兴市场抬头、制造成本增高，中国钢琴产业在中国经济发展和文化大繁荣、大发展政策拉动下，稳中有升，市场继续火热，但竞争明显加剧。2013年，面对国际强势品牌的竞争、制造企业工料成本继续攀升和进口二手钢琴的影响，中国钢琴产业将面临新的挑战。

2012年世界钢琴市场简况

国际业内人士分析，“成熟市场面临危机重重，与新兴市场充满活力的增幅形成鲜明对比，中产阶级不断扩大，教育体系日益完善以及清晰流畅的分销渠道，都在促进消费需求快速增长，企业家痛惜欧美市场惨败的同时，将希望寄托在中国、巴西以及印度这些发展中国家的腾飞。”根据各国行业信息和杂志数据分析，2012年国际钢琴市场受国际经济形势的影响，仍然处在平淡萧条状态，在房贷紧缩、失业率高居不下的压力下，钢琴像家具等大件商品一样被列入谨慎考虑之列。

北美洲

据美国《音乐贸易》杂志最新统计，2012年1～6月份，美国进口钢琴16726架，比2011年17415架下降4%；其中立式钢琴10630架，同比下降0.8%，三角钢琴6096架，同比下降0.3%；立式钢琴进口前三名：中国3743架、日本3291架、印尼3205架；三角钢琴进口：中国1847架、日本1787架。可见美国上半年进口钢琴是稳中有降，进口立式钢琴中日本、韩国钢琴占61.11%，中国钢琴占35.21%。根据《音乐贸易》第11期数据反映，2012年1～9月美国钢琴市场钢琴销售额累计为28443.4万美元，同比2011年28614.1万美元下降0.6%；其中立式钢琴18388.4万美元，同比下降0.8%，三角钢琴10055万美元，同比下降0.3%。从东南西北四大区域看，销量最大的西部下降略多一点，立式琴下降8%。三角琴下降5%。

美国乐器市场数据反映，2012年美国钢琴市场总体变化不大。二季度数据显示，从中国进口的三角琴增长57%，占美国进口三角琴总量的33%，但是进口中国的立式钢琴下降15.9%。从美国乐器零售商200强数据分析，“大部分琴行没有太大变化”，“前200强各类琴行中，65%预计2012年销售增幅为0%～3%之间”，对未来经营预测也较为保守。乐器市场表现最佳的产品是声学吉它、电子套鼓和音响产品，像三角钢琴、零售价高于1500美元的电子合成器、电子套鼓和高端吉它功放销售明显疲软。

美国梅森・汉梅林钢琴公司反映，尽管美国经济受到一定影响，由于公司开发特色产品，用碳纤维复合材料制作钢琴击弦机；智能自动演奏钢琴升级；设计的IQFlash版自动演奏钢琴，设有USB接口、SD卡与电脑衔接，实现人机有效音乐互动，促进了市场的增长。

欧洲

欧洲钢琴行业基本稳定，主要生产企业仍以中高端产品为主，凭借独特的设计、悠久的品牌和精湛技艺，主要针对国际钢琴专业用户市场，其中施坦威钢琴发展较快，博来斯勒、佩卓夫等品牌也有较好的业绩。德国钢琴零部件和辅件在2011年增长24%，三角钢琴增长17%的基础上，2012年仍呈增长趋势。欧洲各国进口钢琴变化不大。

2012年上海乐器展期间，德国原产地钢琴品牌认证新闻发布会在上海举行。中国德国商会Mr Daniel Abel，德国钢琴协会会长、博兰斯勒钢琴公司总裁Christian Bluthner，戈特里安-史坦威总裁Burkhard-Steinweg，中国乐器协会理事长安志，法兰克福展览公司副总裁Cordelia Von Gymnich及媒体代表出席了新闻发布会。德国商会安达闻表示，近期信息数据显示，60%的德国公司把中国市场列入前三名重要市场，要通过市场透明度和诚实、准确的市场信息，确保消费者的利益。德国商会支持德国钢琴协会通过商会网络平台，解决市场上的欺骗消费者和提高市场进口德国钢琴透明度等问题。博来斯勒、戈特里安、戈特里安-史坦、福斯特、海斯勒、卡尔劳力士、萨德、舒密尔等德国钢琴品牌被授予“德国”品牌。

亚洲

日本受经济低迷的影响，本国钢琴产销量继续下滑，伴随电声乐器的进步和发展，数码钢琴保持高位运行。日本国内钢琴生产维持在4万余架左右，前些年快速增长的日、韩在印尼的工厂，也因工人罢工要求上涨30%工资受到一定影响，在中国生产及合作的钢琴产销量却大幅增长，由2011年的6.8万架增到近8万架，增幅达17.6%。

韩国钢琴骨干企业继续呈现行业转移的趋势，本土生产已经很少，在中国、印尼生产增长较快，韩资控股的青岛世正乐器公司也于10月被柏斯音乐集团收购。值得一提的是朝鲜钢琴市场，中国出口朝鲜的钢琴从2011年536架增到1890架，一年内增长2.5倍。2012年中国钢琴出口1000架以上的国家有：美国、德国、法国、英国、澳大利亚、加拿大、荷兰、日本、朝鲜、伊朗、新加坡、土耳其等。

日韩钢琴市场主要是二手钢琴，由于上一发展期日本、韩国钢琴保有量很高，近些年日韩二手钢琴也大量涌进中国市场，据不完全统计，2012年中国进口二手钢琴已突破7万架，引起业内高度重视。

中国钢琴产业基本情况

据中国乐器协会和国家轻工业乐器信息中心统计，2012年中国钢琴总产量379746架，比同期增长8.05%，其中立式钢琴351470架，增长9.15%，三角钢琴16578架，下降11.61%。产量在两万架以上的有五家，分别是珠江、杭州雅马哈、宜昌金宝、星海和海伦，合计29.2万架，占总产量的77.86%，体现了强者愈强的趋势。

据中国海关总署数据显示，2012年出口钢琴50193架，同比下降11.57%。出口立式钢琴平均价格1338.88美元，三角钢琴3723.66美元。全年进口钢琴106831架，同比增长15.64%，其中立式钢琴102199架，增长17.05%，三角钢琴4632架，下降8.7%；进口立式钢琴平均价格为808.42美元（含二手钢琴）。进口日本立式钢琴51338架，同比增长11.49%，平均价格982.62美元（含二手琴）；韩国进口38718架，同比增长17.61%，平均价格260.34美元（绝大部分是二手琴）；印尼10991架，同比增长51.94%，平均价格1583.13美元。按进口产品结构分析，除了欧美进口的少量品牌钢琴外，从日本、韩国进口的二手钢琴已超过7万架，占中国钢琴市场的17%以上。2012年中国钢琴生产仍然分布在10个省市，产量前三名是广东、浙江、北京，增长较快的有湖北、广东、辽宁等省。

经部分钢琴企业和琴行了解，2012年中国钢琴市场继续保持稳步增长态势，产品结构、需求结构发生一些变化，消费者品牌意识更加显现，对技术服务和教学培训需求更加刚性和多元化。概括分析中国钢琴市场2012年有以下特点：

1、总量稳中有升、产品更新换代加快

为了适应不断成熟的市场需求，各钢琴制造企业加速开发新产品，积极寻求技术、品牌合作伙伴，大大促进了钢琴新产品开发与推广。珠江钢琴与功学社集团10月举行战略合作签字仪式，携手打造“德洛伊”钢琴品牌，将传统的手工制造和现代化生产完美结合；柏斯音乐集团斥资2亿元，并购青岛世正乐器公司，在青岛成立“山东劳力斯世正乐器公司”生产钢琴和吉它，计划近年达到年产销钢琴7万架规模；星海在稳定星海品牌市场同时，强势推出“海德”系列精品钢琴；和声钢琴公司“哈曼尼G系列”在保持真空铸造浮雕式铁板、镶嵌式弦枕等专利技术外，增加了高音共鸣锺鹤可调节键盘，使钢琴更趋人性化、个性化；海伦公司“启航”系列钢琴集中了一系列新技术、新工艺，使新产品更具特色和稳定。还有许多制造企业在推出市场新产品的同时，以创新的观念和科技手段，制造了一批特色琴、工艺琴和纪念版、限量版钢琴，为中国钢琴市场增添不少色彩。

2、资本运作为中国钢琴行业发展注入了活力

2012年珠江钢琴集团股份有限公司和海伦钢琴股份有限公司先后成功上市，实现了中国乐器行业上市公司零的突破。随着两家上市公司进入资本市场，钢琴企业纷纷采取积极的态度，寻求各种形式的合作。3月27日珠江钢琴国家文化产业示范基地在广东增城隆重奠基；海伦钢琴新厂区已进入搬迁阶段；嘉德威、玛珂等新园区也相继投入生产。12月6-7日，中国乐器协会钢琴分会2012年年会暨中国钢琴行业首届企业发展高峰论坛在广州召开。中国乐器协会理事长安志，广东省轻工业协会会长杨大行，广州国资委主任、党委书记黄伟林，钢琴分会会长、广州珠江钢琴集团股份有限公司董事长施少斌，中国乐器协会秘书长曾泽民等领导出席了会议，全国30多家钢琴企业及相关分会代表参会。本次年会和论坛由中国乐器协会钢琴分会主办，广州珠江钢琴集团股份有限公司承办，广州证券有限责任公司协办。会议总结近年钢琴行业的发展状况和下步工作目标，签署了“中国钢琴企业全球质量信誉承诺书”，并组织了以“品牌建设和资本运营”为主题的行业高峰论坛。

3、国内企业品牌意识不断提高，国际知名钢琴品牌加大中国市场投入

2012年钢琴品牌经营呈现三个趋势，一是两万架以上的规模化生产企业，一方面推主力品牌，另一方面采取差异化战略推出高附加值品牌；5000～10000架特色经营企业走精品路线，强化特色精品；上海、浙江、营口等地中小企业则发挥产业集群优势积极开展企业合作，收到了较好的成效。珠江在中央音乐学院和人民大会堂举办“恺撒堡音乐会钢琴专家鉴定及音乐会”；恺撒堡杯、星海杯、希望杯、海伦杯等众多钢琴比赛此起彼伏；钢琴企业与经销商丰富多彩的品牌宣传推广活动，大大提升了品牌知名度和影响力；浙江洛舍钢琴骨干企业联手出国参展，并在全国乐器质量检测中心帮助下坚持组织专家鉴定活动，产品质量稳步提升。

国际知名品牌更是看好中国钢琴市场，有的扩大产能，有的加强市场推广力度。施坦威钢琴公司坚持经销商业务培训，并不断推出新颖独特的钢琴文化活动，例如：为纪念波士顿品牌20周年，推出“波士顿之蓝”限量版钢琴；雅马哈钢琴强化市场开发和网络管理，加大中国市场投入，2012年杭州雅马哈钢琴产量增长了22.9%；德国钢琴企业在政府有关部门支持下联合组织品牌认证活动，打假正名；韩国三益召开经销商会，安排到印尼工厂参观考察；梅森・汉姆林钢琴以不断推出新技术、新产品，坚持特色经营；佩卓夫、卡瓦依等钢琴品牌，加强市场调研，积极调整在中国的经营策略。大量国际知名钢琴在中国市场的推广，不仅提升了消费者品牌意识和鉴赏水平，同时也大大促进了国内钢琴企业的成长。

随着钢琴主机厂的调整与发展，钢琴零配件企业也在森隆、川雅、华丰等强势企业带动下稳定、健康发展。产品已有相当一部分供应欧美、日韩钢琴厂商，可见中国钢琴配件企业已步入成熟发展期。

4、钢琴音乐培训和丰富多彩的钢琴文化活动成为乐器行业文化产业的重要组成部分

钢琴培训与钢琴演艺繁荣是2012年中国钢琴市场的显著特点。全国各大中城市的乐器经销商开展音乐培训中，钢琴培训仍然居首位；全国二十几个艺术类考级体系的钢琴考级，成为少儿钢琴学习的助推器；各制造企业、琴行组织绚丽多彩的培训班、音乐会、大师班等音乐推广活动，为钢琴爱好者提供了便捷有效的学习、实践的平台。这些钢琴培训及文化活动已成为我国城镇文化生活和家庭音乐的重要组成部分。

11月第二届长江钢琴音乐节暨高校音乐教育高峰论坛，云集了全国音乐院校、音协的音乐教育家、演奏家和乐器经销商上千人。高水平的音乐会、专家讲座和高峰论坛，吸引了几万人踊跃参加；10月6日第14届星海杯全国少年儿童钢琴比赛在国家大剧院举行隆重的颁奖仪式和获奖选手音乐会。中央音乐学院、国家大剧院、企业领导和专家评委及参赛选手、家长、观众等近千人参加；广州珠江钢琴承办“第七届珠江恺撒堡钢琴高校专业基本功比赛”、在天津、大连、吉林、石家庄等市举办“钢琴大师中国行”活动；福州和声钢琴与中央音乐学院厦门鼓浪屿钢琴分校长期合作等等。在钢琴制造企业深入持久开展钢琴文化活动的同时，全国绝大部分琴行都有钢琴教学培训和考级项目，也有力地推动了钢琴的普及。

5、进口钢琴突破10万大关，部分劣质二手琴冲击正常市场

2012年中国钢琴行业进出口情况反映，由于国际经济状况和市场驱动，钢琴进出口仍然是进口增速大于出口，全年进口钢琴106831架，同比增长15.64%，出口钢琴50193架，同比下降11.57%。由此可见，中国钢琴市场持续火热，但也反映出中国钢琴国际市场竞争力不足，日本钢琴在国际钢琴市场仍有较大优势。

2012年中国进口钢琴超过10万架，增幅达到15.64%，其中立式钢琴102199家，三角琴4632架。进口钢琴中有7万架是二手钢琴，其中劣质二手琴对国内钢琴市场造成较大影响。中国乐器协会接到钢琴分会和部分制造企业和琴行的诉求后，对二手钢琴市场情况进行了初步调查，了解到存在一系列的问题。例如：不少进口二手钢琴达不到国家及行业标准、超低价进口（有的二手琴260美金，合人民币1600多元）、超低价冲击市场（韩国二手琴最低3000元就卖）、无质量保证和市场欺诈等等。协会组织撰写了专题报告，并经中国轻工业联合会向国家商务部、海关总署、国标委、工商管理总局等部门反映情况，引起有关部门的重视，均给予批复。

综上所述，近年来钢琴行业发生较大变化，可以说是挑战与机遇共存，风险和收获同行。中国钢琴市场更加国际化、品牌化，消费者更趋成熟。2012年虽然面临不断增加的困难和压力，中国钢琴制造企业和经销商携手努力，适逢中国经济改革发展大潮，音乐文化市场火热，致使钢琴行业保持着连续增长的势头，2012年钢琴总产量增长8%，占全球钢琴总产量的76.91%。但是我们也要清醒地看到，中国钢琴市场上欧美、日韩钢琴增速高于国内企业，中国钢琴销售近40万架钢琴中约有18万架是国外产品或国外企业在中国境内生产的钢琴，如果按销售额统计分析，国外钢琴营业额约占中国钢琴市场总金额的50%左右，另外近7万架进口二手钢琴的影响也不可低估。文/曾泽民