2017年，当我国的经济发展步入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济结构不断优化升级，产业发展从要素驱动、投资驱动转向创新驱动的市场背景下，钢琴行业发展在环境、成本增涨的不利因素中，积极拥抱移动互联新经济与传统键盘乐器的数字化浪潮。在素质教育和大众钢琴娱乐消费市场谋求增量，在压力与机遇并行的变局中，谋求产业结构升级，加速中高端产品研发迭代，企业发展形成对内修炼规模化、标准化内功，对外在消费终端创意讲述品牌故事，形成在制造工业和文化创意市场协同发展的产业格局，钢琴产业结构、投资结构调整明显，中高端产品阶段性供不应求，市场运行稳定。

 

一、2017我国钢琴行业总体运营数据

据中国轻工业经济运行及预测预警系统显示，2017年1～12月，规模以上乐器企业257家，比上一年同期增加16家。1～12月累计完成主营业务收入374.94亿元，同比增长3.64%；工业增加值增速为7.0%，低于同期全轻工行业平均水平(8.2%)；主营业务收入利润率为6.69%,基本与同期全轻工行业6.65%的平均水平持平。数据显示，乐器分支行业呈现两极分化：中乐器和西乐器利润总额仍保持两位数增长，其中，西乐器累计利润总额11.70亿元(占55.44%)，同比增长12.43%。

国家海关总署公布，2017年我国乐器行业累计出口额15.48亿美元，同比下降1.48%，钢琴出口不容乐观，三角琴单价下滑明显。在出口22类乐器中，立式钢琴出口量及出口额双线下行。而大钢琴出口量增长37.95%，出口额仍下降18.59%，出口单价下降明显。

2017年中国出口立式钢琴19250架，同比下降6.46%，出口额2907.80万美元，同比下降7.61%，平均单价1510.54美元，同比下降1.23%。中国立式钢琴主要出口国和地区是美国、香港、德国、伊朗、新加坡，中国总计向上述五国出口立式钢琴8580架，占中国立式钢琴总出口量的44.57%。中国立式钢琴出口到91个国家和地区，比上年增加13个，其中31个国家和地区的出口量同比增加。

2017年中国三角钢琴共计出口5947架，同比增长了37.95%，出口总额2065.67万美元，同比下降18.59%，平均单价3473.47美元，同比下降40.99%，创近年新低。2017年，我国三角钢琴分别出口到世界上79个国家和地区，美国、澳大利亚、德国、韩国、捷克名列前五，总计出口2780架，占中国三角钢琴总出口量的46.74%。

2017年，进口到中国的立式钢琴数量165185架，继续保持较快增长，同比增长14.28%。其中，约有12万架为二手钢琴。进口立式钢琴平均单价是820.24美元，同比下降6.68%。其中，我国从日本进口立式钢琴69695架，金额为6703.24万美元，平均单价是962美元。从韩国进口立式钢琴75371架，金额2532.65万美元，平均单价仅有334美元。2017年，进口到中国的三角钢琴7193架，同比增长24.42%，金额6169.53美元，其中，从日本进口三角钢琴4386架，金额2188.45万美元，单价4990美元；其次是德国，进口477架，金额2187.29万美元，单价45855美元。

 

二、2017年我国钢琴行业总体运行特征

1、2017我国钢琴行业发展概述

盘点2017我国钢琴行业总体运行特征，钢琴分会会长、珠江钢琴集团董事长李建宁在2017钢琴行业分会工作报告中表示，回顾过去一年，虽然全球经济逐步复苏，但世界政治、经济、安全不稳定因素依然存在，国际金融市场风险加剧。钢琴行业面临供需错配，环保新政倒逼产业升级，制造与人工成本优势逐步丧失，二手钢琴继续增长危害国内钢琴行业发展，新的经济模式，新的技术打破传统行业壁垒，产业链延伸拓展既是机遇，其中也隐藏着发展的市场风险。面对错综复杂的市场要素，钢琴企业只有积极响应和贯彻党和国家提出的三品战略，提升行业核心竞争力，群策群力，众筹行业智慧，改善行业环境，审慎探索关联产业，建设产业链上下游健康生态环境，方能谋划钢琴产业未来创新发展。

分析钢琴行业近期特点与发展形势，梳理欧美和日韩钢琴产业规律性的历史迁徙与转移，中国乐器协会常务副理事长曾泽民对2017年钢琴行业总体特征做出逻辑归纳：1、产品向中高端发力,更新换代明显加快；2、与音乐教育市场结合,传统钢琴向智能化拓展；3、成本与环保压力,促进企业间生产技术合作；4、企业运行资金压力加大；5、钢琴品牌国际化加速；6、三、四线城市钢琴市场快速发展,市场分工布局调整；7、钢琴音乐教育市场方兴未艾,产业链向培训和服务延伸等七大特点。认为中国钢琴产业近期的走势仍会继续保持年30-35万架产销量高位运行；钢琴品牌国际化会更加明显，中高端产品呈上升趋势，技术改造和科技创新更加活跃，产业链合作加强，钢琴产业与音乐教育和技术服务结合会更加紧密。

 

2、成本控制和结构调整化解市场压力，结构升级布局中高端市场

2017年，面对原材料价格上涨等不利因素，成本控制与设备升级成为企业对抗成本与市场波动的战略举措，规模化、标准化程度提升，产业结构趋向中高端，成为钢琴企业在市场变局中生存写照。作为行业龙头的珠江钢琴集团，通过强化企业的内部管理，包括产、供、销、人、财、物的管理，设备的更新升级、生产线的合理布局、单位成本的控制等，积极进行内部挖潜，加强过程管控，注意应收款的管理考核，消除浪费，降低成本，提升效率，规避市场风险。通过加强内部管理、技术创新、工艺改造、自动化智能化设备的投入，促进产品不断高端化、智能化、个性化发展。继续秉承创新、绿色、环保的发展理念，致力实现“造世界最好的钢琴、做世界最强的乐器企业”的战略目标。

面对产品结构升级换代，中高端转型助力品牌拓展。2017年，珠江凯撒堡钢琴、敦煌民乐等产品频频亮相国家重要活动现场，APEC、G20、一带一路、金砖厦门会晤等多次主场外交，美轮美奂“最忆是杭州”和“千年之约”等文艺晚会，在社会文化大市场中彰显民族乐器品牌的艺术魅力。17年初，珠江钢琴入选工业和信息化部与中国工业经济联合会联合颁布的第一批制造业单项冠军示范企业，海伦钢琴在北美消费者评选中获声学钢琴大奖；在2017年“第四届深圳国际钢琴协奏曲音乐周”上经与施坦威钢琴现场比对，中外演奏者选择了长江钢琴，展示了中国制造的自信与实力。综合评估全年骨干企业的文化业绩，民族钢琴品牌在制造和文化创意产业都获得显著的社会业绩。

其次，面对国家环保新政，特别是京津冀制造经济一体化的产业背景，星海公司在国家“十三五”规划明确出台，主动契合首都“文化中心”定位，按照《关于深化国有企业改革的指导意见》精神，星海集团引入社会资本，创立星海钢琴（河北）有限公司，标志着星海公司集团化发展转型升级战略迈出关键步伐。遵循绿色循环经济，在结构升级中布局创新业态市场，成为我国钢琴行业未来发展的主流趋势。

 

3、产业链有序延伸拓展，智能钢琴创新业态初显

面对人工智能产品与文化娱乐消费需求，国内钢琴制造业立足传统钢琴制造工业基础，近年在传统钢琴的数字化转型浪潮中，依托移动互联技术，智能钢琴的线上线下协同发展创新业态初步形成，智能钢琴的低价、静音、音色多样化、乐谱可视化的诸多优势，使其和传统钢琴的市场占比处于奇虎相当的战略地位。

2017年，珠江钢琴深入融合互联网+、智能制造等新兴技术，拓展产业服务链，关联发展音乐文化产业。以智能钢琴为教育入口，构建“智能硬件+线上教育平台+线下钢琴教室+音乐教育大数据”为一体的钢琴教育生态，创建91琴趣云端课堂，成为珠江钢琴统筹市场全局的创新战略，为乐器制造企业的中高端市场拓展提供案例示范与借鉴经验。为拓宽延伸产业链，星海公司遵循“钢琴+互联网+教育+娱乐”产业链拓展思维导向，探索人工智能、前瞻数码技术与传统乐器的结合，随着星海FIND智能钢琴产品成功问世，标志着星海从传统钢琴制造企业向研发、制作智能化乐器产品领域有序转型。

不仅在文化消费娱乐市场呈现如此特征，在中高端三角钢琴消费市场，施坦威钢琴同样瞄准智能钢琴消费市场，施坦威•SPIRIO新悦高解析度自动演奏钢琴的问世，无论产品的高解析度演奏特性，再到先进的自动演奏系统，产品定位在酒店系统和中高端消费娱乐市场，显示出智能钢琴未来开阔的市场前景。

 

4、二手钢琴成行业关注焦点，行业积极征得政策支持

2017年，面对日韩二手钢琴进口总量继续攀升，危害国内钢琴制造行业的有序发展，中国乐器协会继续跟踪进口二手钢琴技术和贸易保护措施，继2016年国家质检总局受国办委托，研究落实有关技术保护措施后。协会再次撰写专题报告，经中轻联转商务部、国家海关总署中国乐器协会七届五次常务理事（扩大）会暨科技会会议文件之一和质检总局，提出建议一，参照“重点旧机电产品进口管理办法”，将限制进口旧钢琴纳入《重点旧机电产品进口目录》和《进口许可证管理货物目录》。请商务部会同国家海关总署、质检总局针对旧钢琴进口的问题，修改现有“目录”，调整相关政策规定。

建议二，将旧钢琴进口纳入《进口废旧物品卫生检疫管理规程》和《进口废旧物卫生处理规程》，等同废物中“旧家具”、“旧地毯”一样，加强进口检验检疫。由于政策落实涉及海关目录和税号，希望经过相关主管部门会商，在“钢琴”下边增加“旧钢琴”目录和税号。同时，进一步研究对韩国反倾销调查立项。由于政策落实涉及海关目录和税号，希望经过相关主管部门会商，在“钢琴”下边增加“旧钢琴”目录和税号。同时，进一步研究对韩国反倾销调查立项。目前还在努力推进之中。

 

5、弘扬大国工匠精神，创建职业技能人才培训平台

2017年，面对行业职业技能培训体系的创建，在国家政策过渡期间，中国乐器协会有序组织钢琴调律师职业技能培训与鉴定工作，共计486名钢琴调律师获得相应级别的培训鉴定资质。钢琴调律联盟标准培训认证，钢琴调律师分会参与的联盟标准制修订和专业培训，各项人才培育与储备工作扎实推进。同时，为在钢琴行业弘扬新时代工匠精神，在2017年度中国乐器协会七届三次理事（扩大）会议期间，针对2016年全国钢琴职业调律技能竞赛技术人才进行隆重颁奖，中国乐器协会理事长王世成、中国财贸轻纺烟草工会轻工工作部部长严红、中国轻工业联合会人事教育部主任徐祥楠等领导到会并为获奖选手颁奖。

10月12日，CMIAKAWAI钢琴调律联盟标准培训认证项目发布会在上海召开。中国乐器协会理事长王世成、常务副理事长曾泽民，日本河合乐器制作所株式会社社长河合弘隆、统扩部部长西尾正由纪等领导出席。王世成理事长与河合弘隆社长共同为首批通过认证的十名教师颁发证书。中国乐器协会常务副理事长曾泽民、中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校校长杨鸣共同在培训基地协议上签字。首期CMIAKAWAI钢琴调律联盟标准高级钢琴调律师培训班于11月13日至29日在厦门中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校举办。高级培训班采取小班集中培训的方法，有12名调律师参加。此次培训班，开始了钢琴调律行业由国家认证向国际联盟标准认证转变。

 

6、音乐教育拓展产业链产业要素跨界融合

面对移动互联经济+乐器互联网音乐生态的构建，珠江钢琴集团积极拥抱互联网，深化音乐教育布局，深入开展全国文化艺术教育中心建设项目，持续研发升级珠江埃诺智能乐器和数字艺术教育课程产品，拓展珠江钢琴艺术教室线下加盟，荣获了2017年家长信赖儿童教育品牌荣誉称号，文化教育版图迅速扩张，品牌影响力持续提升。互联网音乐生态方面，子公司琴趣科技公司于2017年底发布钢琴云学堂产品，首次利用AI人工智能技术来帮助孩子们提升钢琴学习效率，受到市场的欢迎和好评。

为拓宽延伸乐器全产业链，促进制造与教育产业资源跨界联合，创建启蒙艺术教育新生态。睿卡音乐、海伦钢琴展开跨界创意合作，双方将在海伦中国艺术教育布局中做出积极的贡献。海伦钢琴作为优质乐器产品和线上APP教学平台的制造企业，与睿卡音乐的教材和教学体系研发资源进行跨界整合，实现制造与社会教育产业资源的联合与优势互补。同时，海伦睿卡音乐启蒙教育研究院的成立，将聚集国内外著名专家、学者及音乐教育一线工作者，聚焦音乐启蒙教育理论、教学、体验、交流等热点焦点议题，集中展现当今中国音乐启蒙教育各方面成果。

赛乐尔三益乐器将加强对电商渠道的管理，大力发展网络营销，积极拥抱互联网，并在2017年成立“天天陪练”教育部门。结合网络平台打造更适合现代社会的教育理念，积极与第三方平台合作，进行资源整合，开启真正的寓教于乐模式，协助家长、陪伴孩子提高学习音乐的兴趣及效率。运用现有的市场资源，再加上优质的教学品质、良好的师资，提升消费者对钢琴品牌的体验感受，进而提升行业高品质的品牌形象。

 

展望2018：综观2017年钢琴行业面临科技进步、品牌建设、中高端提升、抵制进口二手钢琴等一系列热点和复杂问题, 要有序通过供给侧结构性改革倒逼行业转型升级；要以丰富的品种、过硬的品质、知名的品牌减少中高端消费品购买力外流；要处理好钢琴产业发展中几个关系,善于抓住党代会后两年的加快发展和政策出台的窗口期，推进行业整体上水平上档次。成为钢琴行业同仁的发展共识。中国乐器协会理事长王世成在总体分析钢琴产业现行发展格局时强，未来钢琴产业发展需要观照好如下关键议题：1、注意解决产品结构不适应市场需求变化的矛盾，处理好规模生产和中高端突破的关系；2、注意解决制造成本增高与生产方式转变的矛盾，处理好整体規划和阶段性技术改造的关系；3、注意解决好生产链不顺畅的矛盾，处理好主机厂与配套厂协调发展的关系；4、注意市场快速扩展与资金链流动性减弱的矛盾，处理好品牌企业与经销商利益共同体的关系,变博弈为共进退。要努力加大直接融资比重,主动做好风险防控；5、注意研究解决钢琴产销与音乐教育、音乐生活分离的矛盾，处理好企业投入和借力发力、跨界合作的关系；6、注意市场掌控能力和投资规模的矛盾,处理好投资规模、节奏与企业发展战略的关系。